Analisa Harian

Wall Street ditutup dengan hasil yang bervariasi pada Rabu (02/03/2022) akibat komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve dan data manufaktur yang sedikit lebih buruk dari yang diperkirakan. Pada penutupan pasar, Dow Jones naik 5 poin, atau kurang dari 1%, S&P 500 turun 0,5%, dan Nasdaq Composite turun 0,7%.

Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari menyatakan bahwa secara terbuka terkait nantinya suku bunga akan dinaikkan sebesar 25 atau 50 basis poin pada pertemuan Fed berikutnya. Pasar berjangka Fed menempatkan kemungkinan kenaikan 25 basis poin pada pertemuan Fed Maret di 69,4%, sementara kemungkinan kenaikan 50 basis poin mendarat di 30,6%.

Investor juga bereaksi terhadap data manufaktur yang dirilis oleh Institute for Supply Management pada hari Rabu. PMI mencapai pembacaan 47,7 pada bulan Februari, menandai sedikit lompatan dari 47,4 pada bulan Januari, dan tepat di bawah ekspektasi ekonom sebesar 47,8.

Hal menarik yang patut diperhatikan adalah potensi kenaikan saham tesla saat “Investor Day”. Beberapa perencanaan yang dikemukakan oleh Musk, adalah pembangun ‘Giga Factory” di Mexico dan terkait produksi EV terbaru Tesla di tahun ini.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Harga emas lebih tinggi di awal sesi perdagangan AS pada Rabu(01/03). Penurunan tajam dalam indeks dolar AS pada pembukaan pasar Amerika melihat indeks dolar AS melemah secara solid dari level 105.66 ke 104.4. mendukung minat beli di pasar emas, selain itu pasar emas bertahan di wilayah positif karena data manufaktur AS menunjukkan bahwa inflasi terus memanas.

Menurut laporan terbaru dari Institute for Supply Management (ISM) pada hari Rabu (01/03), menyatakan bahwa Indeks Manajer Pembelian manufaktur tetap berada di wilayah kontraksi pada bulan Februari, naik menjadi 47,7%, naik sedikit dari pembacaan bulan Januari sebesar 44,7%. Data itu sejalan dengan perkiraan konsensus.

Laporan tersebut mencatat bahwa aktivitas di sektor manufaktur masih berada pada titik terendah sejak Mei 2020. Pembacaan di atas 50 dalam indeks difusi tersebut menandakan pertumbuhan ekonomi (Ekspansi) dan sebaliknya jika indikator berada di bawah 50 menandakan berkurangnya aktivitas ekonomi (Kontraksi)

Emas menguat sebesar 0,45% dengan mencapai harga tertinggi di 1,844.49. Pasar emas, meski turun dari level tertinggi setelah data di rilis, masih mempertahankan kenaikan positif bahkan saat imbal hasil obligasi 10 tahun naik di atas 4% untuk pertama kalinya sejak Oktober 2022.

Minyak mencapai harga tertinggi pada hari Rabu di $77.8/ barrel pada hari Rabu karena investor menimbang prospek pemulihan permintaan China terhadap prospek AS yang lemah. Data aktivitas manufaktur dan jasa yang kuat dari China mendukung prospek pemulihan konsumsi yang kuat. Sektor manufaktur AS mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut di bulan Februari, menambah kekhawatiran tentang permintaan yang lesu pada saat persediaan terus meningkat.

Prospek Harga Emas Hari Kamis (02/03/23) :

Data Perdagangan pada hari Rabu (01/03)

Open: 1,825.95.     High: 1,844.49    Low:1,822.97    Close: 1,837.18     Range: +21.52  pts

Emas akan menguji Area penguatan lebih luas di 1,845.99 -1,852.16 setelah level resistance di 1,838.berhasil di tembus pada hari Rabu (01/03). Pola kelanjutan (continueing pattern) penguatan berikutnya berada di area 1,859.99 – 1,865.60 Down side area, emas akan menguji kembali level support di area 1,827.59 – 1,818.71 dengan  koreksi lebih luas menuju 1,804.67 – 1,796.27

Prospek Harga Minyak  Hari Kamis (02/03/23) :

Data perdagangan pada hari Rabu (01/03)

Open: 76.82    High: 77.74     Low: 76.12    Close: 77.66     Range: 1,62 pts

Orientasi harga minyak akan menguji level resistance selanjutnya di area 78.14 – 78.57 dengan area penguatan lebih luas berada di 79.05 -79.70

Down side area minyak akan menguji area support di 76.77 -76..16 dengan koreksi lebih luas berada di area 75.89 – 74.94

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

GOLD INTRADAY AREA

R1 1,844       R2 1,857      R3 1,870 

S1 1,829        S2  1,821       S3 1,813

OIL INTRADAY AREA

R1 78.57           R2 79.70      R3  80.31

S1 76.77            S2 75.89        R3 74.94

Dow jatuh pada hari Selasa dan mengakhiri Februari dengan koreksi bulanan akibat lonjakan suku bunga yang memukul sektor saham pada bulan ini. Serangkaian data yang menunjukkan penguatan ekonomi memaksa investor untuk mempertimbangkan lebih tinggi terkait durasi perang invlasi vis a vis suku bunga dari Federal Reserve yang lebih lama.

Dow Jones turun 0,65%, atau 214 poin, menjadikan kerugian untuk Februari menjadi sekitar 4%. S&P500 turun 0,29%, dan Nasdaq turun di angka 0,10%.

Saham-saham teknologi yang turun sekitar 5% dari puncaknya awal bulan ini, memangkas kenaikan di hari sebelumnya meskipun Meta mengalami pelonjakkan. META menguat lebih dari 3%, meneruskan keuntungan dari hari sebelumnya paska Zuckerberg mengatakan telah menciptakan produk baru dan tim yang bekerja mengembangkan AI yang dinamai LLaMa untuk diintegrasikan ke dalam produk-produknya.

Di sisi ekonomi, consumer confidence di bulan Februari turun ke level terendah sejak November, menunjukkan tanda-tanda belanja konsumen yang mungkin mulai melambat.  Penurunan pasar yang lebih luas pada bulan Februari ditekan oleh lonjakan suku bunga karena data ekonomi yang kuat memaksa investor untuk mengejar ketinggalan dan memperkirakan kenaikan suku bunga Fed lebih lanjut yang telah mendorong imbal hasil Treasury 10-tahun mendekati 4%.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Menutup bulan Februari, emas berhasil mendapatkan manfaat dari data ekonomi AS yang lemah berpotensi membantu memperkuat momentum bullish. Indeks kepercayaan konsumen Amerika (US Consumer Confidence) turun menjadi 102,9 pada bulan Februari, turun dari angka revisi bulan Januari sebesar 106, U.S. Conference Board melaporkan pada hari Selasa (28/02) bahwa realisasi angka di 102.9 jauh lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar  108,50.

Laporan ekonomi tersebut mengatakan bahwa penurunan kepercayaan konsumen disebabkan oleh penurunan lebih lanjut dalam perkiraan kondisi ekonomi  masa depan. Indeks Ekspektasi turun menjadi 69,7, turun dari data sebelumnya sebelumnya di 76. Indeks Ekspektasi kini telah turun jauh di bawah 80—level yang sering di jadikan sebagai tolak ukur untuk melacak indikasi resesi.

 Data yang lebih lemah dari perkiraan membantu memperkuat emas menciptakan momentum bullish. Emas terakhir di perdagangkan di area 1,827.04. Sektor emas melihat kinerja terburuknya dalam 20 bulan di bulan Februari 2023,  pasar bersiap untuk Federal Reserve yang lebih agresif musim semi ini. Emas kehilangan sekitar $115,02 pts di bulan Februari.

Sementara itu, minyak naik 2% di atas $77/barrel pada hari Selasa, didukung oleh optimisme bahwa pemulihan ekonomi China akan memacu permintaan bahan bakar. Investor mengharapkan impor minyak China mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 di tengah meningkatnya permintaan bahan bakar transportasi dan ketika kilang baru beroperasi.

 Pelaku pasar melihat lebih banyak bukti, bahwa  inflasi yang membandel menambah ekspektasi bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga tinggi. Pasar perlu menyesuaikan diri dengan pesan Federal Reserve bahwa suku bunga mungkin perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi dan bertahan di sana untuk jangka waktu yang lebih lama.

Prospek Harga Emas Hari Rabu(01/03/23) :

Data Perdagangan pada hari Selasa (28/02)

Open: 1,816.48     High: 1,831.07    Low:1,804.67    Close: 1,827.04     Range: +26.40  pts

Emas akan menguji area resistance selanjutnya di 1,833.69 – 1,838. 271. Setelah level resistance di 1,827.47 berhasil di tembus. Area penguatan lebih luas berada di area 1,845.99 -1,852.16 Down side area, emas akan menguji kembali level support di area 1,818.82 – 1808.88 dengan  koreksi lebih luas menuju 1,800.00 – 1,796.27

Prospek Harga Minyak  Hari Rabu (01/03/23) :

Data perdagangan pada hari Selasa(28/02)

Open: 75.76    High: 77.81     Low: 75.53    Close: 76.84     Range: 2,48 pts

Minyak berhasil menembus level resistance di area 77.72, orientasi harga minyak,  akan menguji level resistance selanjutnya di area 78.14 – 78.57

Down side area minyak akan menguji area support di 76.16 -75.89 dengan koreksi lebih luas berada di area 75.89 – 74.94

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

GOLD INTRADAY AREA

R1 1,833       R2 1,846      R3 1,859 

S1 1,817        S2  1,809       S3 1,801

OIL INTRADAY AREA

R1 77.72           R2 78.14      R3  79.70

S1 76.16            S2 75.89        R3 74.94