Berita Ekonomi

Indeks Nikkei merosot dipicu melemahnya saham sektor teknologi setelah saham Apple Inc tergelincir.

NEWS FLASH

Economic News & analysis

Weekend edition

Market Summary

Aktivitas ekonomi yang kuat akan terus mendukung cengkeraman US Dollar di pasar emas dan menjaga harga tetap terjebak dalam kisaran perdagangan saat ini. Emas 

Data ekonomi minggu depan diperkirakan mendukung meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunganya tidak berubah pada akhir bulan ini dan berpotensi mendorong bank sentral ke sikap yang lebih netral selama sisa tahun ini.

Namun, data ekonomi AS mungkin akan mendapat tekanan karena fokus beralih ke Eropa menjelang keputusan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Terdapat ekspektasi yang semakin besar bahwa ECB akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, bukan karena inflasi terkendali namun karena ancaman resesi yang terus meningkat.

Meskipun ECB memiliki potensi untuk menaikkan suku bunga pada minggu depan, namu pasar melihat dampaknya akan terbatas karena kebijakan ini mungkin merupakan upaya terakhir bank sentral Eropa dalam siklus pengetatan.

Para analis mengatakan bahwa perlambatan ekonomi Eropa membuat US dollar lebih menarik bagi investor. Ada lebih banyak modal yang masuk ke dalam US dollar karena melihat situasi perekonomian AS di nilai tetap cukup tangguh. US dollar mempunyai momentum bullish dan itu merupakan pernyataan mengenai kesehatan perekonomian secara keseluruhan.”

Harga emas terjebak dalam tren penurunan jangka pendek dan terindikasi akan kembali menguji level terendah di bulan Agustus 2023. US dollar AS masih dalam posisi yang baik untuk bergerak lebih tinggi dan itu akan menyulitkan emas.

Indeks dolar AS mencatat kenaikan kedelapan berturut-turut pada hari Jumat, sementara indeks saham global berakhir sedikit lebih tinggi menjelang data inflasi utama AS minggu depan. Kenaikan mingguan indeks dolar merupakan yang terpanjang sejak tahun 2014, didukung oleh data terbaru yang menunjukkan perekonomian AS masih tangguh. Untuk hari ini, indeks hampir mendatar di 105,08.

Sebaliknya, Yuan China mengakhiri sesi perdagangan dometiknya pada titik terendah sejak tahun 2007 di tengah kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi China.

Penguatan dolar juga mendorong peningkatan retorika dari para pengambil kebijakan di Jepang yang merasa tidak nyaman dengan pelemahan nilai mata uang Yen.

Diplomat mata uang utama Jepang Masato Kanda mengatakan pekan ini pihak berwenang tidak akan mengesampingkan opsi apa pun untuk menekan tindakan “spekulatif”, sementara kepala sekretaris kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pemerintah mengawasinya dengan “mendesak”.

Yen Jepang terakhir berada di sekitar 147,82/dollar dan berada di sisi yang lebih lemah dari level penting 145 yang mendorong intervensi Jepang pafa bulan September tahun lalu.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun 1 basis poin menjadi 4,256%. Imbal hasil 10-tahun naik sekitar 9 basis poin pada perdagangan pekan lalu

Di sektor energi, harga minyak naik ke level tertinggi dalam sembilan bulan karena naiknya harga solar AS dan kekhawatiran investor akan ketatnya pasokan minyak.

Minyak mentah AS naik 64 sen, atau 0,7%, menjadi $87,51. 

Dow Jones Industrial Average naik 75,86 poin, atau 0,22%, menjadi 34.576,59, S&P 500 bertambah 6,35 poin, atau 0,14%, pada 4.457,49 dan Nasdaq Composite bertambah 12,69 poin, atau 0,09%, pada 13.761,53

AGENDA DATA EKONOMI HIGH IMPACT MINGGU DEPAN

11 – 015 September 2023

Setelah melului perdagangan minggu lalu  yang relatif lambat, kalender ekonomi akan melanjutkan dengan dirilisnya data inflasi AS, Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Produsen, dan penjualan ritel AS pada pekan depan.

Menurut beberapa ekonom, data inflasi dan konsumsi minggu depan dapat menentukan arah pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve yang semakin dekat. Beberapa analis telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang lemah akan memaksa Federal Reserve untuk mengakhiri siklus pengetatan meskipun inflasi masih jauh di atas level 2%..

Menurut CME FedWatch Tool, pasar melihat peluang lebih dari 90% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah pertemuan kebijakan moneter pada 24 September. Pada saat yang sama, pasar masih melihat peluang 50/50 jika tidak ada pergerakan di bulan November.

1. US Market

Rabu       : Core CPI m/m, CPI m/m, CPI y/y
Kamis     : Core PPI m/m, PPI m/m, Retail Sales m/m, Unemployment Claims
Jumat     : Empire State Manufacturing Index, Prelim UoM Consumer Sentiment, Prelim UoM                                Inflation Expectation

2. European Market

Selasa   : German ZEW Economic Sentiment

Rabu     : Industrial Production

Kamis   : Main Financing Rate, Monetary Policy Statement, ECB Press Conference

Jumat : German Final CPI

3. United Kingdom Market

Selasa      : Claimant Count Change,, Average Earning Index 

Rabu        : GDP m/m

Jumat     : Consumer Inflation Expectation

4. ASIA – PASIFIC MARKET

Selasa   : AUD NAB Business Confidence

Kamis   : AUD Employment Change, AUD Unemployment Rate   

JUMAT   : China Industrial Production

GOLD PRE ANALYSIS

WEEKLY VALUE AREA

Gold Outlook : Bearish

OIL PRE ANALYSIS

WEEKLY VALUE AREA

Oil Outlook : Bullish

[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]

[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]

[/kolom]

Indeks Nikkei turun mengikuti pergerakan saham di Wall Street yang dipicu peningkatan angka PMI non-manufaktur yang melampaui ekspektasi.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Fundamental ekonomi AS masih sedikit lebih kuat dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hal ini terus menjadi katalis besar bagi penguatan US dollar,

Emas kembali mengalami penurunan secara terbatas dan diperdagangkan  di bawah $1,920 dengan mencapai harga terendah di 1,916.18, setelah departemen tenaga kerja AS merilis data Unemployment Claims. 

Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun 13,000 menjadi 216,000 pada pekan yang berakhir tanggal 2 September, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 234,000, menandai level terendah sejak bulan Februari.

Data terbaru menggarisbawahi pandangan bahwa perekonomian AS masih tangguh dan suku bunga AS mungkin perlu tetap lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Yuan merosot ke level terendah dalam 16 tahun terhadap dolar, terbebani oleh kemerosotan properti, lemahnya belanja konsumen dan menyusutnya pertumbuhan kredit di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Data perdagangan Tiongkok yang dirilis pada hari Kamis, meskipun tidak seburuk perkiraan para ekonom, masih menunjukkan penurunan ekspor sebesar hampir 9% dan penurunan impor lebih dari 7%. Di Jepang, para pedagang tetap mewaspadai intervensi karena yen Jepang kesulitan untuk membuat kemajuan berkelanjutan terhadap dolar yang tangguh.

Greenback mencapai titik tertinggi baru di 147,875 yen sebelumnya, tertinggi sejak November, dan terakhir turun 0,4% pada 147,20. Terhadap sejumlah mata uang termasuk euro dan sterling, dolar naik 0,1% menjadi 105,05, setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam enam bulan.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 57,54 poin, atau 0,17%, menjadi 34.500,73, S&P 500 (.SPX) kehilangan 14,34 poin, atau 0,32%, menjadi 4.451,14 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 123,64 poin, atau 0,89% menjadi 13.748,83. Imbal hasil Treasury AS turun menyusul data ekonomi AS.

Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun turun menjadi 4,25%.

Investor juga mencerna komentar dari Presiden Federal Reserve Bank New York John Williams, yang mengatakan bahwa ini adalah “pertanyaan terbuka” apakah kebijakan moneter cukup ketat untuk membawa perekonomian kembali ke keseimbangan.

Di pasar energi, Minyak mentah berjangka WTI menghentikan lonjakan sembilan hari untuk stabil di sekitar $86/barrel pada hari Kamis, bertahan pada level tertinggi yang belum pernah terlihat sejak bulan November. Ini merupakan kenaikan terpanjang sejak Januari 2019, setelah Arab Saudi dan Rusia mengumumkan perpanjangan pengurangan pasokan minyak hingga akhir tahun.

Sementara itu, data ekonomi yang keluar dari Tiongkok termasuk PMI terus menunjukkan pemulihan yang lemah namun catatan yang lebih baik datang dari lonjakan impor minyak mentah sebesar 30,9%/ tahun.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Hari Jumat(8/09/23) 

Data Perdagangan pada hari Kamis(7/09)

Open: 1,916.24  High: 1,923.54  Low: 1,916.18   Close: 1,919.51 Range: 9

Untuk area Resistance emas tetap akan menguji level harga 1,930.65 dengan dorongan lebih luas  menuju area 1,939.37.74- 1,946.90

Untuk area support emas t akan menguji level harga1,912.69  dengan tekanan lebih dalam menuju area  1903.70 – 1,894.45

Prospek Harga Minyak Hari Jumat(8/09/23)

Data perdagangan pada Kamis(6/09)

Open: 87.52   High: 87.73 Low: 86.38   Close: 86.81   Range:  $2.99

Minyak akan menguji area resistance di 87.38 dengan dorongan lebih luas  menuju area 88.40 – 89.80  

Untuk area support Minyak  akan menguji level harga  85.90 dengan tekanan lebih dalam menuju area 84.16 – 83.45

GOLD INTRADAY AREA

R1 1,923      R2 1,936     R3 1,949

S1 1,910     S2  1,902      S3 1,894

OIL INTRADAY AREA

R1 87.38         R2 88.40     R3  89.80

S1 85.90         S2 84.16     R3 83.45

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Harga emas mendekati posisi terendah Pada perdagangan hari Rabu setelah aktivitas di sektor jasa AS menunjukkan perbaikan yang tidak terduga, data US ISM Service PMI untuk periode bulan Agustus naik ke angka 54,5%  dari angka sebelumnya di bulan Juli sebesar 52,7%, jauh diatas perkiraan pasar sebesar 52,2%.

Emas turun setelah sebelumnya sempat menguat  dari $1,921.34 menjadi $1,929.20 beberapa menit sebelum data di rilis. Emas di tutup mendekati harga terendah di 1,916.76. 

Anthony Nieves, ketua Komite Survei Bisnis Jasa ISM, dalam laporannya mengatakan bahwa terdapat Tiga belas industri melaporkan pertumbuhan pada bulan Agustus, ISM Service PMI  berada di atas 50 persen pada bulan kedelapan setelah satu bulan kontraksi dan sebelumnya 30 persen. “Periode ekspansi selama satu bulan, terus menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk sektor ini. 

Angka di atas 50% pada difusi indeks menandakan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Semakin jauh suatu indikator berada di atas atau di bawah 50%, maka semakin besar atau kecil tingkat perubahannya.

“Telah terjadi peningkatan laju pertumbuhan sektor jasa, tercermin dari peningkatan keempat subindeks yang secara langsung memperhitungkan gabungan PMI Jasa dan pengiriman pemasok yang lebih cepat,” “Sentimen di antara responden Komite Survei Bisnis berbeda-beda menurut industri; namun, mayoritas panelis bersikap positif terhadap kondisi bisnis dan perekonomian.”

Beberapa investor mengatakan data tersebut mungkin menambah tanda bahwa suku bunga akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Federal Reserve AS diperkirakan masih akan menghentikan kenaikan suku bunganya pada pertemuan akhir bulan ini.

Pada hari yang sama, Presiden Fed Bank of Boston Susan Collins mengatakan bahwa meskipun ada tanda-tanda kemajuan dalam mengurangi inflasi, sekarang adalah waktu bagi bank sentral untuk melanjutkan dengan hati-hati dalam mengambil langkah kebijakan moneter berikutnya.

Surat utang Treasury 10 tahun naik 3 basis poin menjadi 4,298%. Imbal hasil telah meningkat sekitar 21 basis poin selama tiga sesi terakhir, kenaikan tiga hari terbesar dalam sebulan.

Pada data lain, aktivitas manufaktur di Jerman, Inggris, dan zona euro menurun, sementara sektor jasa jatuh ke wilayah kontraksi.

Selain itu, ringkasan survei dan wawancara terbaru bank sentral AS yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang moderat dalam beberapa pekan terakhir sementara pertumbuhan lapangan kerja lemah dan inflasi melambat di sebagian besar negara.

Indeks dolar naik ke level tertinggi baru dalam enam bulan di 105,03, dan terakhir di 104,85, naik 0,1%, dengan euro naik 0,03% menjadi $1,0723. 

Yen Jepang terdepresiasi melewati angka 147 per dolar, mencapai level terlemahnya dalam lebih dari sepuluh bulan dan mendorong pihak berwenang untuk memperingatkan terhadap volatilitas mata uang yang berlebihan. Pound Inggris tergelincir di bawah ambang batas kritis $1,25, mencapai titik terendah sejak awal Juni, dengan mencapai harga terendeah di 1.24815

Harga minyak membalikkan penurunan sebelumnya menjadi berakhir lebih tinggi, karena para pedagang mengantisipasi penurunan lebih lanjut persediaan minyak mentah AS. minyak mentah berjangka AS naik 85 sen pada $87,54

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Hari Kamis(7/09/23) 

Data Perdagangan pada hari Rabu(6/09)

Open: 1,925.39  High: 1,929.08  Low: 1,915.22   Close: 1,916.76 Range: 9

Untuk area Resistance emas akan menguji level harga 1,930.65 dengan dorongan lebih luas  menuju area 1,939.37.74- 1,946.90

Untuk area support emas tetap akan menguji level harga1,912.69  dengan tekanan lebih dalam menuju area  1903.70 – 1,894.45

Prospek Harga Minyak Hari Kamis(7/09/23)

Data perdagangan pada Rabu(6/09)

Open: 86.70   High: 88.06 Low: 85.92   Close: 87.57   Range:  $2.99

Minyak akan menguji area resistance di 88.40 dengan dorongan lebih luas  menuju area 89.82 – 90.07   

Untuk area support Minyak  akan menguji level harga  86.61 dengan tekanan lebih dalam menuju area  85.90. 84.16

GOLD INTRADAY AREA

R1 1,921       R2 1,934     R3 1,947

S1 1,908      S2  1,900      S3 1,892

OIL INTRADAY AREA

R1 88.40         R2 89.82     R3  90.07

S1 86.61         S2 85.90     R3 84.16

Indeks Nikkei berakhir di teritori positif seiring melemahnya nilai tukar yen yang membuat saham perusahaan Jepang yang berorientasi ekspor mengalami peningkatan.